決算説明資料 決算短信等｜IR資料室｜IR情報 | 株式会社クロス・マーケティンググループ

目次

1. 2015

年

12

月期

第 四半期決算概要

2015

年

12

月期

第 Ｑ連結決算

ン

事業

ン 別 状況

連結損益計算書 概要

連結貸借対照表 概要

Topics

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

. 2015

年

12

月期 業績見通

参考資料

2015

年

12

月期 業績見通し 概要

2015

年 事業

ン 別施策・方針

2015

年

12

月期 利益増加要因

株主還元

い

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

10

11

12

13

ロ ・ ー

ン

ー

会社概要

主

ー 会社一覧

拠点一覧

2015

年

12

月期

第

2

Ｑ連結決算

ン



連結売上高 前年同期比

75.2

％増 増収

新規連結子会社：

Kadence R&D

合わせ

2,940

百万円 寄与



新規連結子会社 寄与 あ

半期 ー

過去最高 売上・利益 計上



5

月

14

日公表 第

2

四半期累計 業績予想 対

概 予定通

水準 着地

単位：百万円

2014

年

12

月期

第

2

四半期累計

修正予想

進捗率

売上高

+3,041

+75.2%

102.9%

営業利益

+288 +114.9%

112.2%

経常利益

+274 +108.6%

108.5%

四半期純利益

+293 +260.6%

92.2%

252

526

485

112

405

440

4,042

7,084

6,886

251

539

480

実績

実績

増減額こ率

2015

年

12

月期

第

2

四半期累計

2015

年

12

月期

第

2

四半期累計

売上高

75

.2

％増

前年同期比

四半期純利益

262

.6

％増

事業

ン 別 状況

・・・ ー

ン

サーチ 関

事業

・・・

・

ー フ ン向けサービ

企画・開発・運用事業

サーチ事業

(

国内・外

)

ＩＴソ ュー ョン事業

・・・

Web

ー

ン 事業等

単位：百万円

※事業

売上高 外部売上

記載し お

す

そ 他 事業

売上高

4,042

100.0%

7,084

100.0%

_+3,041

_+75.2%

サーチ事業 国内

3,083

76.3%

4,003

56.5%

+920

+29.8%

サーチ事業 海外

251

6.2%

2,237

31.6%

+1,986 +792.1%

ＩＴソ ュー ョン事業

668

16.5%

733

10.4%

+65

+9.7%

そ 他 事業

40

1.0%

110

1.6%

₊₇₀

_+174.6%

2ごさじ年さ2月期

第2四半期累計

2ごさす年さ2月期

事業

ン 別 状況

サーチ事業

い

ＩＴソ ュー ョン事業

い



国内 既存事業会社

い

概 前年同期 同水準 売上高

た

海外 既存

事業会社 好調 推移

今期

新規連結 開始 た子会社

(Kadence ,R&D)

寄与

(+2,940

百万円

)

サーチ事業全体 売上高 前年同期比

87.2

％ 大幅増収



外注費等 原価管理及び人件費 中心

販売費及び一般管理費

い

コン

ー

徹底

たた

前年 上回

ン 利益 計上



積極的 営業展開

既存・新規

案件受注 好調 推移 た

前年同期

及び当初計画 上回

ン 売上高 計上



中期的 事業拡大 た

人員増加

人件費・採用費 上昇

ン 利益 前年

下回 水準

そ 他 事業

い



積極的 営業展開

顧客開拓 進捗

前年同期 大幅 上回 売上高 推移

連結損益計算書 概要

単位：百万円

百分比 百分比

売上高

4,042

100.0%

7,084

100.0%

+75.2%

売上原価

2,533

62.7%

4,081

57.6%

+61.1%

売上総利益

1,510

37.3%

3,002

42.4%

+98.9%

販売管理費

1,259

31.1%

2,464

34.8%

+95.7%

人件費

682

16.9%

_1,475

20.8%

+116.4%

減価償却費

31

0.8%

₉₀

1.3%

+188.9%

地代家賃

79

1.9%

₁₅₅

2.2%

+96.9%

広告宣伝費

26

0.6%

₅₂

0.7%

+99.2%

採用費

72

1.8%

₅₃

0.7%

-27.0%

営業権償却費

25

0.6%

₇₇

1.1%

+203.7%

そ 他

344

8.5%

₅₆₂

7.9%

+63.3%

営業利益

251

6.2%

539

7.6%

+114.9%

経常利益

252

6.2%

526

7.4%

+108.6%

四半期純利益

112

2.8%

405

5.7%

+260.6%

2ごさじ年さ2月期

第2四半期累計

2ごさす年さ2月期

第2四半期累計

増減率 参考

人件費率 上昇

4.1pt

↑



_{前期積極的 採用 た人員増加 伴い人件比}

率費 上昇

四半期純利益 増加



R&D

社株式 取得 伴い負

等

(166

百万円

)

第

1Q

計上 たた 増益

営業権償却費 増加

+52

百万円



M&A

新規連結 伴い 営業権償却費

連結貸借対照表 概要

単位：百万円



_{新規連結 伴い短期借入金 増加}



_{四半期純利益 稼得}

_{純資産増加}

流動負債・純資産

流動資産

4,164

4,899

+735

現金及び預金

1,407

1,843

+435

受取手形及び売掛金

1,800

2,118

+318

そ 他

957

939

-18

固定資産

3,708

3,870

+162

建物

295

298

+4

工具 器具及び備品

195

178

-18

ソフ

218

294

+75

2,056

2,117

+61

投資有価証券

93

118

+25

関係会社株式

335

234

-101

敷金

370

412

+42

繰延税金資産

74

75

+0

そ 他

71

145

+73

総資産

7,872

8,769

+897

2ごさじ年さ2月末

2ごさす年　月末

増減

流動資産 売掛金



_{売上増加及び新規連結子会社 増加 伴い}

売掛金 増加 ＋

318

百万円

流動負債

4,343

4,915

+572

買掛金

898

885

-13

短期借入金

1,831

2,278

+447

年内返済予定長期借入

320

320

-さ年内償還予定社債

-

40

+40

未払金こ未払費用

477

441

-36

前受金

264

234

-30

未払法人税

208

312

+103

そ 他

345

405

+61

固定負債

632

572

-60

長期借入金

520

360

-160

資産除去債務

94

107

+13

退職給付 係 負債

-

68

+68

社債

-

20

+20

そ 他

18

17

-1

総負債

4,975

5,487

+512

純資産

2,897

3,282

+385

資本金

274

274

-資本準備金

244

244

-利益剰余金こ資本剰余金

2,128

2,493

+365

そ 他 包括利益累計額

68

129

+60

少数株主持分

183

143

-40

自己資本比率

34.5%

35.8%

+1.3p

Topics

：新規子会社設立

2015

年

7

月

1

日公表

ン

ン調査 強

・ ー

ン

び フ

ン調査 強

サーチ・ ン

・

ン

幅広い領域 調査 通

獲得 た生活者理解 基

医療従事者や患者自身

気 い い い深層心理や本音

ンサ

発掘 医療関連企業へそ 情報 提供

商

号：株式会社

ー

資本金：

1

,

000

万円

資

本：

・ ー

ン

ー

100

％子会社

代

表：代表取締役

亀井

晋

■株式会社

ー

い

2015

年

7

月

10

日公表

当社

ー

サーチ事業やそ 周辺事業 通

培

た

集約 融合

ー

ン 支援 専念

事業会社

ー

ー 生

今後

客様

ー

適 た幅広いサービ

展開

商

号：株式会社

ー ン

資本金：

1

,

000

万円

資

本：

・ ー

ン

ー

100

％子会社

代

表：代表取締役

杉村

昌宏

2015

年

12

月期 業績見通

概要



新規連結子会社

Kadence

ー

R&D

寄与

売上高 大幅増



利益 保守的 精査

中期経営計画発表時 水準 据え置



当期純利益

い

R&D

株式取得時 負

166

百万円発生

※

(1Q

決算時

)

※さす年

1Q

決算発表 伴い負

金額 確定 たた 変更

た

売上高

8,141

100.0%

14,733

100.0%

_+6,591

_+81.0%

サーチ事業

(

国内

)

6,069

74.5%

_8,889

60.3%

+2,820

+46.5%

サーチ事業

(

海外

)

594

7.3%

4,003

27.2%

+3,410

+574.1%

IT

ｿﾘ ｰｼ ﾝ事業

1,372

16.9%

1,691

11.5%

+318

+23.2%

そ 他 事業

106

1.3%

₁₅₀

1.0%

+44

-営業利益

536

6.6%

945

6.4%

₊₄₀₉

_+76.3%

経常利益

520

6.4%

900

6.1%

+380

+72.9%

当期純利益

245

3.0%

476

3.2%

+230

+93.9%

1

株当た 当期純利益

(

円

)

_13.61

－

_26.39

－

－

－

2014

年

12

月期

実績

2015

年

12

月期

計画

(

増減額

/

率

)

※事業 ン 売上高 外部売上 記載

2015

年

12

月期 業績見通

サーチ事業

ＩＴソ ュー ョン事業

そ 他 事業

(UNCOVERTRUTH)

2015

年 事業

ン 別施策・方針



生産性向上 利益確保重視



ー 会社間 業務・サービ 統合



市場

事業展開推進



既存サービ

開発・保守

強化 開発体制 拡充



将来 見据えた事業育成

(

新サービ 開発等



海外展開

(

)

推進

参考

2015

年

12

月期 利益増加要因

2015

年

12

月期

計画

2014

年

12

月期

実績

営業利益

536

百万円

利益率

6.6

％

営業利益

945

百万円

利益率

6.4

％

人件費増加

既存事業会社

+

205

百万円

そ 他

販管費差異

▲

10

百万円

営業利益

+

409

百万円

新規連結 よ

償却費増加

+

90

百万円

IT

ｿﾘ ｰｼ ﾝ事業

/

そ 他 事業

売上増 よ

粗利増

+

134

百万円

新規連結 よ

営業利益寄与

(Kadence/R&D)

+

259

百万円

ーチ事業

(

国内事業会社

)

売上増

よ 粗利増

+

276

百万円

採用費減少

既存事業会社

株主還元方針 配当予想

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

2

4

6

8

10

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

7.9

％

9.7

％

12.6

％

13.5

％

％

円

1

株当た 配当金額

(

左軸

)

配当性向

(

右軸

)

4.5

円

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当た 配当金 過去 遡及し 記載し お す

※過去 株当た 配当金 分割遡及後 小数点 位 切 捨 記載し お す

3.3

円

2.1

円

1.7

円

0.9

円

実質的

配当性向

18

％

3.7

円

※R&と社 株式取得 伴い

2015

年

12

月第

1

四半期 負

が

101

百万円発生予定 よ

2015

年

12

月期

連結当期純利益

476

百万円 し お

すが 差し引いた

374

百万円 基準 し 配当金額 決定

2015

年

12

月期中間配当 予定通

1.5

円 実施 期末

2.2

円 予定

会社概要

沿革

2003年 会社設立 資本金1,000万円

株式会社 ッ コ 現 株式会社VOYAGE GROUP ーチ

関す 業務提携

2004年 ー ー 取得

2006年 ーチ ニター管理専門会社 株式会社 ーチ ネ 設立

2008年 東京証券取引所 ー 市場上場

2009年 JMRA/ESOMAR加盟

NS-Shop 事業譲渡

株式会社 ーチ ン ー 子会社化

ー ー ーチ株式会社 子会社化

2010年 ネッ 株式会社 資本・業務提携

2011年 西日本営業所開設

株式会社 ン ッ よ 向けソ ー ン事業

一部譲受

株式会社 ロ ・コ ニ ー ン営業開始

2012年 中国現地法人 酷络司商务咨询(上海)有限公司 設立

2013年 UNCOVERTRUTH設立

株式会社 ロ ・ ー ン ー 設立 持株会社体制 移行

ン Markelytics社資本参加

ン ー 連結子会社 ロ ・ ー ン 設立・営業開始

株式会社 ー 連結子会社化

社名

株式会社 ロ ・ ー

ン

ー

代表者

五十嵐

幹

設立

2013

年

6

月

3

日

資本金

2

億

7,440

万円

2014

年

12

月時点

従業員数

連結

1,041

※

2014

名

年

12

うち 臨時従業員

月末時点

92

名

事業内容

ーチ事業・

IT

ソ

ー

ン事業他

証券コー

ー 各社

加盟団体

社団法人日本 ー

公益社団法人日本 ー

ン

ン 協会

ーチ協会

ESOMAR

ーロッ 世論・市場調査協会

日本行動計量学会

他

証券コー

3675

2014年 ン ー UNION PANELS設立

本社 東京都新宿区西新宿 移転

KADENCE社 株式 取得

2015年 株式会社 ーチ・ ン ・ ロ ン 連結子会社化

ロ ・コ ニ ー ンが函館 子会社 ロ ・ ロッ ワー 設立 株式会社 ー 設立

ー 会社一覧

Marketing Research

ー ン ーチ 関す ー

ビ 提供 実施及びコンー ン ーーチ 企画設計ン 顧客行動分析 業務コン提供 生活者 ン 読 解くン

専門性 持

顧客行動分析 業務コン ン

英国 米国及び 展開し ー

ン ーチ事業 行う企業

ー

欧米 ン ン 持 ー

ン ーチ会社 ソＷＥＢ ービ開発 中国市場 おけ提供 ー

ン ーチ事業

東南 市場全域 おけ ー

ン ーチ 関す ービ

提供

ー 会社一覧

/ ー ン向けWEB

企画・開発・運用

IT Solution etc.

IT

ソ ュー ョン

そ 他

Panels

提供サービ

WEB/MOBILE ー ン UI/UX

コン ン

疾病 医療従事者・患者専用 ニター

管理・運営

ロー ン ン ーチ

ワン・ ッ ・ ッ

ン ー ニター管理 ーチ

関す ービ 提供

関連会社

Healthcare/Medical

/

チ 向けWEB

開発・運用 各種 ータ加工

・ 領域 ー

拠点一覧

世界

12

国

20

拠点以上 展開

い

Tokyo Osaka

Hakodate

Shanghai

Bangalore

Singapore New York

New Delhi

Mumbai

Hong Kong Dubai

Boston San Francisco

Jakarta

Ho Chi Minh City Hanoi

London

Kuala Lumpur Barcelona

Cross Marketing Group Inc.

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確性 完全性 保証し

た 約束す も

く

た

今後 変更

があ

了承下 い

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株式会社

ロ ・ ー

ン

ー

ー 経営戦略部